12月15日トレード振り返り＠ECBタカ＋景気後退懸念

前日はFOMC声明文が出てドル高になったのちパウエル会見で戻して方向感が出ませんでした

ユーちぇる社長ラジオ

✅昨日はFOMC発表後ドル高になったが会見で行って来いに。景気後退可能性高いとされ債券買い金利低下ドル安リスクオフ
✅FOMCターミナルレート5.1%。しかし市場予想は4.75。この溝がどう影響するか。FRBが思ったほどドル高に動いてくれなかった。マーケットとのひずみには注目。それがチャンスになる https://t.co/jeSghtS5Ya

— けい@FX勉強中 (@FXmakenai) December 15, 2022

中国小売売上高

🇨🇳中国11月小売売上高
*市場予想をはるかに下回る-5.9%
*鉱工業生産も市場予想に届かず

China Nov. Retail Sales Shrink Far More Than Expectation as Industrial Production Disappoints - CNBC

— Yuto Haga ⚽️🇯🇵 (@Yuto_gahagaha) December 15, 2022

前日のFOMCの影響か、中国指標が悪がったためか、東京時間はドル高円高、ロンドンオープンからはドル高となりました

スイス、イギリス、欧州中銀政策金利発表

【経済指標速報】
🇨🇭スイス政策金利の結果です✍️
結果は予想通り0.50%の利上げ⤴️

17:30発表📣
結果：1.00%
予想：1.00%
前回：0.50%

🇨🇭🇯🇵スイス円はに147.11円から146.71円まで下落⤵️

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 15, 2022

【経済指標速報】
🇬🇧BOE（英中銀）政策金利、予想通り0.5％利上げ

21:00発表
🇬🇧BOE政策金利
結果：3.5%
予想：3.5%
前回：3.0%（0.75％利上げ）

🇬🇧🇯🇵ポンド円は168.45円から168円割れへ下落

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 15, 2022

【Dealer's Voice】
🇬🇧BOE（英中銀）は21時に政策金利・国債売却計画を発表。政策金利予想は「0.5％利上げ」で、11月「0.75％利上げ」から減速の見込み。また前回はベイリー総裁らから大幅利上げに消極的な考えが示されポンド安の場面も、英国経済の弱さが強調されれば本日もポンド安か。

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 15, 2022

【要人発言】
🇨🇭スイス国立銀行（中央銀行、SNB）声明
「2023年の成長見通し0.5％ほど」
「2022年のインフレ率見通しは2.9％（従来3.0％）」
「2023年のインフレ率見通しは2.4％（従来2.4％）」
「2024年のインフレ率見通しは1.8％（従来1.7％）」

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 15, 2022

SNB、BOE、ECBとも予想通りの利上げ幅となりました

一方でECBがQTを表明し、ユーロは強く買われました

ECB、QTを表明

【Dealer's Voice】
🇪🇺ECBのバランスシート縮小を発表
・2023年3月開始
・2023年第2四半期終わりまでは、月平均150億ユーロペース（APP分）
・2023年2月会合で詳細を発表

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 15, 2022

ECB～PEPPの満期償還金を少なくとも2024年末まで再投資、一段の金利上昇を見込む、安定したペースで金利はまだ大幅に上昇する必要ある、ＱＴは３月に開始慎重かつ予測可能なペースで

— SBIリクイディティ・マーケット (@SBILM) December 15, 2022

むちゃくちゃ　ラガルドさん　Hawkishですわ

ターミナルレートについてマーケットはあまりに低く見ている　という趣旨の発言

ユーロ上昇

— Yoshiko Matsuzaki (@LondonFX_N20) December 15, 2022

🇪🇺ラガルドECB総裁
*少なくとも今後3会合での50bp利上げ可能性を示唆

LAGARDE: PREDICTS 50BPS HIKE AT NEXT MEETING, POSSIBLY AT ONE AFTER, POSSIBLY THEREAFTER - RTRS

— Yuto Haga ⚽️🇯🇵 (@Yuto_gahagaha) December 15, 2022

まさかECBきっかけで株が急落するとは思わんかったよwさすが変なタイミングで大外からネタを放り込んでくるのが得意なECBやで。

— スース (@perp_nc10) December 15, 2022

🇪🇺ECB
*今回の理事会、利上げ幅巡り75bpと50bpで接戦だった模様

ECB SAID TO HAVE HAD CLOSE CALL B/W 50-75BP HIKE: BBG

— Yuto Haga ⚽️🇯🇵 (@Yuto_gahagaha) December 15, 2022

🇪🇺ラガルドECB総裁
*75bpを支持する根強い反対受け『連続50bp利上げ案』を提唱した模様

LAGARDE OFFERS BACK-TO-BACK 50BP RATE HIKES AFTER STIFF OPPOSITION, SOURCES SAY: RTRS

— Yuto Haga ⚽️🇯🇵 (@Yuto_gahagaha) December 15, 2022

アメリカ指標

🇺🇸11月鉱工業生産
*前月比-0.2%
*2021年9月以来最低水準

US Nov. Industrial Production Falls 0.2% M/M, Worst Since Sep. 2021 - BBG

— Yuto Haga ⚽️🇯🇵 (@Yuto_gahagaha) December 15, 2022

🇺🇸米11月小売売上高
*前月比-0.6% 前回+1.3%
*過去11ヶ月で最大の低下幅

US Retail Sales Drop Most in 11 Months, Missing Estimates - BBG

— Yuto Haga ⚽️🇯🇵 (@Yuto_gahagaha) December 15, 2022

【経済指標速報】
🇺🇸経済指標、続きです

🇺🇸フィラデルフィア連銀製造業景気指数 11月
結果：-13.8
予想：-10.0

🇺🇸新規失業保険申請件数
結果：21.1万件
予想：23.2万件

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 15, 2022

🇺🇸パウエルFRB議長
「抑制的な政策金利水準までは依然として距離がある」

🇬🇧ベイリーBOE総裁
「さらなる利上げが想定される」

🇪🇺ラガルドECB総裁
「今後しばらく50bps利上げを実施」
「利上げについては市場の織り込みを超える必要がある」

🇯🇵黒田日銀総裁
「異次元金融緩和の出口議論は時期尚早」

— Yuto Haga ⚽️🇯🇵 (@Yuto_gahagaha) December 15, 2022

◆本日のメモ_φ(･_･

🇪🇺タカECB
🇪🇺ラガルド、ぶっこみ過ぎ
🇺🇸エンパイア死亡
🇺🇸フィリー死亡
🇺🇸小売売上高死亡
🇺🇸Bad news is Bad news

「タカECB」と「弱いデータ」でリスクオフ。株式大幅下落、コモ安、ボラ上昇。

ダウ▲2.25%
S&P500▲2.49%
ナスダック▲3.23%

— Tomo🇺🇸マーケット情報発信中 (@tomo_hedge) December 15, 2022

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